一、废金属行业概述

1. 定义及分类

废金属是指在生产和消费过程中失去原有使用价值或者被报废、淘汰的金属或者合金材料，以及在生产过程中产生的各种边角料、切头切边等废料。根据材质成分和物理特性，废金属可以分为以下几类：

废钢铁：指含铁量在50%以上的黑色金属废料，包括生产过程中产生的切边切头等自产型废钢铁，加工过程中产生的边角料等加工型废钢铁，以及失去使用价值的报废设备、构件等折旧型废钢铁。

废有色金属：指除铁以外的各种彩色金属或者合金的废料，包括铜、铝、锌、铅、镍、锡、钴、钨、钼等。

废电子电器：指在生产和消费过程中失去原有使用价值或者被报废、淘汰的电子电器产品，包括电脑、手机、电视机、冰箱、洗衣机等，以及在生产过程中产生的各种电子元器件、线路板等。

2. 发展现状

废金属行业是循环经济的重要组成部分，具有节能减排、降低原材料依赖、提高资源利用率等优势。据统计，利用废金属再生利用可以节约70%~90%的能源和50%~80%的原材料消耗，同时减少60%~90%的二氧化碳排放和70%~90%的固体废弃物排放。

我国是世界上最大的金属生产和消费国，也是最大的废金属回收国。2022年我国再生资源回收总量为4.05亿吨，同比增长6.3%，回收总价值量为14900亿元，同比增长8.8%。其中，废钢铁回收量为2.15亿吨，同比增长6.4%，回收价值量为8200亿元，同比增长9.1%；废有色金属回收量为1440万吨，同比增长6.8%，回收价值量为3100亿元，同比增长7.7%。

我国废金属行业受到国家政策的大力支持和引导，近年来出台了一系列规范行业发展、促进资源循环利用、推动绿色低碳转型的法规和标准。例如，《“十四五”循环经济发展规划》提出到2025年，我国再生有色金属产量达到2000万吨；《再生钢铁原料》标准明确了再生钢铁原料的定义、分类、技术要求等内容；《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》提出到2025年，电炉钢产量占粗钢总产量的比例提升至15%以上，力争达到20%；废钢比达到30%。

二、废金属行业产业链结构

1. 产业链概述

废金属行业的产业链结构较为完善，涉及回收、加工、配送、再生等环节，形成了以钢铁企业为主导的上下游协同发展的格局。

2. 上游环节：回收

回收环节是废金属行业的源头环节，主要负责从社会各个领域收集和分类废金属资源。回收环节的主体有两类：一类是专业的物资回收企业，主要从工业、建筑、交通等领域收集废金属资源，具有较强的规模和专业化优势；另一类是个体的回收商或者废品站，主要从居民、商业、服务等领域收集废金属资源，具有较强的灵活性和覆盖面优势。

回收环节的主要问题有以下几点：

回收渠道不畅，废金属资源流失严重。我国每年有约1亿吨的废金属资源未能有效回收利用，造成巨大的资源浪费和环境污染。

回收标准不统一，废金属资源质量参差不齐。由于缺乏统一的回收标准和监管机制，不同的回收主体对废金属资源的分类、清洗、检验等工作存在较大差异，导致废金属资源的质量难以保证，影响下游加工和再生利用的效率和效果。

回收成本较高，废金属资源价格波动大。由于废金属资源的来源广泛、分散、异质，回收过程需要投入较多的人力、物力、财力，同时受到国内外市场需求、政策调控、原材料价格等因素的影响，废金属资源的价格波动较大，给回收主体带来较大的经营风险。

3. 中游环节：加工

加工环节是废金属行业的核心环节，主要负责对回收来的废金属资源进行拆解、分类、去除杂质、压缩、打包等处理，使其符合下游再生利用的技术要求。加工环节的主体有两类：一类是钢铁企业下属或者合作的回收加工部门，主要处理自产型废钢铁或者直接从上游回收企业采购的废钢铁；另一类是独立的回收加工企业，主要处理加工型和折旧型废钢铁或者其他品种的废金属。

加工环节的主要问题有以下几点：

加工技术水平不高，废金属资源利用率不高。由于部分加工企业设备落后、管理粗放、技术创新不足，导致加工过程中产生较多的损耗和污染，降低了废金属资源的利用率和价值。

加工规模不大，废金属资源配送效率不高。由于部分加工企业规模小、地理位置偏远、信息化程度低，导致加工能力不足、运输成本高、市场信息不畅，影响了废金属资源的配送效率和市场竞争力。

加工标准不完善，废金属资源质量保障难度大。由于缺乏完善的加工标准和监管机制，不同的加工企业对废金属资源的处理方法、检验手段、质量控制等方面存在较大差异，导致废金属资源的质量难以保证，给下游再生利用带来隐患。

4. 下游环节：配送和再生

配送环节是废金属行业的桥梁环节，主要负责将加工好的废金属资源运输到下游再生利用的企业。配送环节的主体有两类：一类是钢铁企业下属或者合作的配送部门，主要负责将自产型或者采购的废钢铁运输到钢铁企业的炼钢车间；另一类是独立的配送企业，主要负责将加工型和折旧型废钢铁或者其他品种的废金属运输到下游再生利用的企业。

配送环节的主要问题有以下几点：

配送成本较高，废金属资源价格受压。由于废金属资源的体积大、重量重、易氧化、易燃等特点，配送过程需要投入较多的人力、物力、财力，同时受到国内外市场需求、政策调控、原材料价格等因素的影响，废金属资源的价格受到较大压力，影响了配送主体的经营效益。

配送渠道不畅，废金属资源流通效率不高。由于部分配送企业规模小、地理位置偏远、信息化程度低，导致配送能力不足、运输时间长、市场信息不畅，影响了废金属资源的流通效率和市场竞争力。

配送标准不统一，废金属资源安全保障难度大。由于缺乏统一的配送标准和监管机制，不同的配送企业对废金属资源的装载、运输、卸载等操作存在较大差异，导致废金属资源在配送过程中存在安全隐患，如火灾、爆炸、污染等。

再生环节是废金属行业的终端环节，主要负责将配送来的废金属资源进行熔炼、精炼、铸造等工艺处理，使其恢复原有或者新的使用价值。再生环节的主体有两类：一类是钢铁企业或者有色金属企业，主要利用电炉或者转炉等设备将废钢铁或者废有色金属熔炼成新钢或者新有色金属；另一类是电子电器企业或者其他行业企业，主要利用化学法或者物理法等技术将废电子电器或者其他品种的废金属提取出有价值的元素或者材料。

再生环节的主要问题有以下几点：

再生技术水平不高，废金属资源价值发挥不充分。由于部分再生企业设备落后、管理粗放、技术创新不足，导致再生过程中产生较多的损耗和污染，降低了废金属资源的价值发挥和再生效率。

再生规模不大，废金属资源供需不平衡。由于部分再生企业规模小、地理位置偏远、信息化程度低，导致再生能力不足、运输成本高、市场信息不畅，影响了废金属资源的供需平衡和市场竞争力。

再生标准不完善，废金属资源质量保障难度大。由于缺乏完善的再生标准和监管机制，不同的再生企业对废金属资源的熔炼、精炼、铸造等工艺方法、检验手段、质量控制等方面存在较大差异，导致废金属资源的质量难以保证，给下游使用带来隐患。

三、废金属行业竞争格局分析

1. 区域竞争格局

根据工业和信息化部公布的《废钢铁加工行业准入条件》符合条件的企业名单，截至2022年12月7日，全国共有706家企业通过审批，分布在31个省份。其中，华东地区占比最高，达到36.54%，其次是华中地区，占比为18.13%，华南地区占比为15.46%，居于第三位。

从具体省份来看，山东省拥有最多的符合条件的企业，达到77家，占比为10.91%，其次是河北省，有68家，占比为9.63%，第三位是河南省，有58家，占比为8.22%。

2. 企业竞争格局

2022年我国粗钢产量达到10.13亿吨，市场占有率为55.3%；位居第二名的企业是河钢集团，产量达到4376万吨，市场占有率为4.16%；第三名为江苏沙钢集团，产量达到4159万吨，市场占有率为3.95%。

从废钢铁加工配送中心和示范基地的数量来看，宝武集团拥有最多的配送中心和示范基地，达到11个，其次是河钢集团和江苏沙钢集团，各有6个。这些配送中心和示范基地主要分布在华东、华北和华中等地区。

四、废金属行业发展趋势分析

1. 市场需求增长

随着国内外市场需求的增长，废金属行业的发展前景广阔。一方面，随着我国经济社会的快速发展，钢铁工业和有色金属工业的需求量持续增加，废金属作为重要的原材料来源之一，其回收量和再生利用率将持续提升。另一方面，随着国际市场的复苏和开放，我国废金属的出口量也将增加，尤其是在美国、欧盟等地区取消或者降低对我国废金属的进口限制后，我国废金属的出口潜力将得到释放。

据尚普咨询集团数据显示，预计到2023年，我国废钢铁回收量将达到2.3亿吨，同比增长13.86%；废有色金属回收量将达到1500万吨，同比增长11.27%；废电子电器回收量将达到1000万吨，同比增长25%。

2. 技术水平提升

随着技术水平的提升，废金属行业的发展质量将不断提高。一方面，随着信息化、智能化、数字化等技术的广泛应用，废金属行业的回收、加工、配送、再生等环节将实现更高效、更精准、更安全、更环保的运行模式。另一方面，随着新材料、新工艺、新设备等技术的不断创新和突破，废金属行业的资源利用率和价值发挥将进一步提升。

据尚普咨询集团数据显示，预计到2023年，我国废钢铁再生利用率将达到35%，同比增长16.67%；废有色金属再生利用率将达到60%，同比增长14.29%；废电子电器再生利用率将达到40%，同比增长33.33%。

3. 环境意识提高

随着环境意识的提高，废金属行业的发展方向将更加绿色低碳。一方面，随着国家对环境保护和节能减排的政策力度不断加大，废金属行业将面临更严格的监管和考核标准，必须加强环境管理和污染治理，降低能耗和排放。